久期财经讯,交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd.,简称“交通银行”,601328.SH,03328.HK,穆迪:A2 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定)香港分行拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押票据。(FPG)
条款如下:
发行人:交通银行股份有限公司香港分行
(资料图)
发行人评级:穆迪:A2 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定
预期发行评级:A2(穆迪)
发行类型:浮动利率、高级无抵押绿色债券,归属于欧元中期票据计划,根据发行人绿色债券框架下的中期票据计划发行
发行规则:Reg S
规模:美元基准规模
期限:3年期
初始指导价:SOFR+105bp区域
最终指导价:SOFR+60BP
资金用途:为框架中定义的合资格绿色资产/项目提供融资和/或再融资
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
框架外部审查:由穆迪担任第二方意见提供人
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:交通银行、东方汇理(B&D)、汇丰银行
联席牵头经办人和联席账簿管理人:农业银行、中国银行、交银国际、中信银行国际、建设银行、光大银行香港分行、银河国际、中金公司、中信证券、招商银行、国泰君安国际、华泰国际、华夏银行香港分行、工商银行、兴业银行香港分行
联席绿色结构行:交通银行、东方汇理、汇丰银行
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
标签:
Copyright © 2015-2022 热讯兽药网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com