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大行评级丨建银国际:下调华润燃气目标价至29港元 评级中性

发布日期:2023-07-31 15:37:49 来源:格隆汇 分享


【资料图】

格隆汇7月31日丨建银国际发表研究报告,预期华润燃气今年上半年盈利基本持平,核心利润按年增长约2%,计及上半年人民币兑港元贬值7%的影响,预计润燃中期收入将按年增长4%,零售燃气量增长5%,综合服务收入增长27%,抵销接驳收入下降8%的影响。成本正常化下天然气接驳业务毛利率料回升,假设成本可持续转嫁,该行预期单位利润将回升至每立方米0.49元。

建银国际维持对华润燃气的中性评级,表示其接驳业务较同行更具弹性,以及其股息增长,但考虑到宏观经济及合营影响,将2024至2025年盈利预测下调2%,目标价亦从30港元下调至29港元。

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